導(dǎo)讀：慢熱市場(chǎng)孕育真正強(qiáng)者。

最近一個(gè)半月的時(shí)間集中拜訪和深度調(diào)研了青友里從事工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域業(yè)務(wù)的朋友，這里面涵蓋了從事工業(yè)環(huán)保的公司、幾個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域的制造企業(yè)（排污方）、工業(yè)園區(qū)以及市級(jí)環(huán)保局。

大家雖角色不同，但都有一個(gè)共同的身份，青山讀者，我們現(xiàn)在也叫大家青友。

關(guān)于工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)的研究，其實(shí)一直是我非?？粗匾蔡貏e有興趣研究的環(huán)保細(xì)分大賽道之一。

雖然一直在環(huán)保行業(yè)做事，也有不少這些年下來的觀察和感悟，特別是山少爺在這一塊積累了很豐富地踩坑經(jīng)驗(yàn)，他說可以寫成工業(yè)環(huán)保的10大死法（我說這聽著挺嚇人的，要不弄點(diǎn)輕松的話題）。

但之前的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，再豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其實(shí)都還是很有必要去客戶（業(yè)主）那做實(shí)地的調(diào)研的。

坦率地講，這種調(diào)研難度是非常大的，如果和調(diào)研對(duì)象之間沒有高度的信任和認(rèn)同，這種調(diào)研的結(jié)果是毫無意義的，大家談來談去，最后都停留在表面，不會(huì)產(chǎn)生任何有價(jià)值的信息。

所以我和山少爺也一直堅(jiān)持，調(diào)研這個(gè)事兒，只能是青山的讀者邀請(qǐng)我們，我們才能過去，我們主動(dòng)跑過去，這事兒就變味兒了。

并不是說我們要擺什么架子，而是這種事情，必須是人家相信你，愿意找你聊，這和青山研究院做咨詢一樣，沒有高度的信任，什么都做不了，即便硬做，也是做不好的。

01

工業(yè)環(huán)保的四類參與角色

關(guān)于本次調(diào)研對(duì)象的背景介紹

首先和大家說明下，青山研究院在調(diào)研上并非專業(yè)機(jī)構(gòu)。

我寫文章時(shí)經(jīng)常會(huì)提到調(diào)研的事兒，這主要還是基于我們正在服務(wù)的咨詢客戶和讀者，在服務(wù)和溝通的過程中，我們雙方認(rèn)為，有些信息是可以通過青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論分享出去，給更多的從業(yè)者朋友做個(gè)參考。

從某種程度上來講，我用調(diào)研二字并不是特別合適，這更像是一種朋友之間的深度分享。

所以，我們所謂的調(diào)研，不會(huì)像專業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)一樣，一開始就有特別強(qiáng)的結(jié)構(gòu)化和計(jì)劃性，甚至?xí)鲆粋€(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的調(diào)研名單，說實(shí)話，我也很好奇，這名單上的公司，就真能和他們說實(shí)話？

開頭有簡(jiǎn)單的提到這次調(diào)研涉及到的對(duì)象，我利用這個(gè)部分在和大家詳細(xì)交代下，方便大家對(duì)這篇文章的背景有個(gè)了解。

歸納起來這次深度交流的對(duì)象主要是四類角色：

第一類是從事工業(yè)環(huán)保的公司，這里面有6家已經(jīng)在主板和科創(chuàng)板上市的公司，還有2家今年底或明年初即將上市的公司以及12家規(guī)模尚小的純產(chǎn)品型公司。除此之外，還有一些以個(gè)人身份交流的工業(yè)環(huán)保從業(yè)者朋友。

第二類是制造業(yè)里面的企業(yè)，也就是工業(yè)環(huán)保公司服務(wù)的業(yè)主，由于范圍局限在青友這個(gè)群體，所以涉及的行業(yè)并不多，主要是鋼鐵、印染、醫(yī)藥、電鍍和光伏領(lǐng)域，總共11家企業(yè)。

第三類是工業(yè)園區(qū)，青山的讀者里面有不少工業(yè)園區(qū)的朋友，這多少是有點(diǎn)意外的，一位鹽城工業(yè)園區(qū)的負(fù)責(zé)人告訴我，他們有個(gè)江蘇省的工業(yè)園區(qū)群，里面不少朋友都是青山的讀者，不過說實(shí)話，這的確也極大的便利了我們的研究工作。

第四類是環(huán)保局，主要是2個(gè)市級(jí)別的環(huán)保局，一個(gè)地級(jí)市一個(gè)是縣級(jí)市，兩位在業(yè)務(wù)一線執(zhí)法的朋友，一位70后一位90后。

02

未來十年

全球最大單體工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)

2019年第四季度的時(shí)候，我記得是在一個(gè)小型的內(nèi)部戰(zhàn)略會(huì)上，德勤和麥肯錫負(fù)責(zé)能源環(huán)保業(yè)務(wù)的朋友也在場(chǎng)，大家討論的主要議題就是全球工業(yè)環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)和中國(guó)工業(yè)環(huán)保的市場(chǎng)發(fā)展。

當(dāng)時(shí)主辦方工業(yè)廢水投資事業(yè)部的老總在分享時(shí)談到了一個(gè)自己困惑的問題，他說自己和公司同事在網(wǎng)上找到的公開數(shù)據(jù)里，中國(guó)的工業(yè)廢水市場(chǎng)都是全球第二，但集團(tuán)內(nèi)部近20年的工業(yè)廢水治理經(jīng)驗(yàn)告訴他們，中國(guó)的工業(yè)廢水市場(chǎng)應(yīng)該是在2015年前后就超過美國(guó)，躍居全球第一。

關(guān)于中國(guó)工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)規(guī)模的評(píng)估，這里面其實(shí)有兩個(gè)點(diǎn)是容易被忽略的，咱們就拿工業(yè)廢水來舉例（廢氣和危廢市場(chǎng)也是相似的）：

一是，公開數(shù)據(jù)參考價(jià)值極為有限。國(guó)內(nèi)在工業(yè)廢水排放方面的公開數(shù)據(jù)參考價(jià)值極為有限，尤其是你了解我們關(guān)于工業(yè)廢水的那個(gè)公開數(shù)據(jù)是如何收集的（統(tǒng)計(jì)口徑）之后，你會(huì)覺得這是一件接近荒唐的事情。

再早一些時(shí)候，當(dāng)時(shí)有一個(gè)韓企在做進(jìn)軍中國(guó)工業(yè)廢水市場(chǎng)的評(píng)估，他們?cè)趪?guó)內(nèi)找了一家還算權(quán)威的咨詢公司，咨詢公司給的數(shù)據(jù)甚至顯示我國(guó)廢水排放量小于韓國(guó)，當(dāng)時(shí)這個(gè)數(shù)據(jù)讓國(guó)內(nèi)的不少朋友很震驚，同時(shí)也讓韓國(guó)準(zhǔn)備進(jìn)軍中國(guó)工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)的企業(yè)打了退堂鼓。

那再加上我們現(xiàn)在能在網(wǎng)上查到的公開數(shù)據(jù)其實(shí)具有很大的滯后性，這也直接導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)很多環(huán)保企業(yè)包括咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)的工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)是有嚴(yán)重的誤判的。

二是，工業(yè)廢水排放的潛規(guī)則并沒有消失。國(guó)內(nèi)的工業(yè)企業(yè)做環(huán)保的確經(jīng)歷了一個(gè)漫長(zhǎng)的觀念轉(zhuǎn)變過程，這個(gè)不是某一個(gè)企業(yè)的價(jià)值觀問題，而是我們長(zhǎng)期粗放式增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向?qū)е碌谋厝唤Y(jié)果，不僅是工業(yè)企業(yè)不愿意花錢做環(huán)保，很多地方政府也沒有積極性做環(huán)保。

不可否認(rèn)，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)環(huán)保的大環(huán)境出現(xiàn)了很大的改善，但行內(nèi)人都清楚，這種改善僅是量層面的改善，另外經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)和不發(fā)達(dá)的地區(qū)又有著顯著的差距，這一點(diǎn)我們?nèi)匀豢梢詮慕衲甑沫h(huán)保督察中可以看到端倪。

如果你長(zhǎng)期在行內(nèi)做事兒，你應(yīng)該會(huì)對(duì)上面的這個(gè)情況非常清楚。

即便有以上兩種情況的出現(xiàn)，但在過去的不靠譜數(shù)據(jù)中，我們?nèi)匀豢梢钥吹街袊?guó)的工業(yè)廢水市場(chǎng)容量和美國(guó)也基本是持平的，都占全球市場(chǎng)的1/4左右（大概1000億/年），美國(guó)略高一些。

如果我們把近兩年的新冠疫情考慮進(jìn)去，那這個(gè)數(shù)據(jù)一定會(huì)出現(xiàn)很大的變化，中國(guó)的工業(yè)廢水市場(chǎng)規(guī)模上升到全球第一是沒有懸念的。

另外，從國(guó)內(nèi)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局來看，各省份的各行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值和用水量變化等數(shù)據(jù)大概可以測(cè)算得出2020年工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)前六大省份，分別是江蘇省、山東省、廣東省、福建省、浙江省和河北省。

這六個(gè)省份大概占了全國(guó)工業(yè)環(huán)保市場(chǎng)總量的四成左右。

03

工業(yè)環(huán)保當(dāng)下的時(shí)機(jī)

三大維度看市場(chǎng)成熟度

1、業(yè)主的真實(shí)認(rèn)知

在這次的調(diào)研中，我們能很清晰的感受到制造業(yè)老板們面對(duì)環(huán)保這件事兒上認(rèn)知的變化，我們總結(jié)了兩點(diǎn)：

一是，環(huán)保逐漸成了制造業(yè)的一個(gè)重要門檻。

近些年環(huán)保力度的持續(xù)加大，讓很多停留在粗制濫造階段的制造企業(yè)老板逐漸下了牌桌，把廠子要么賣掉，要么關(guān)了，因?yàn)槟昃昂玫臅r(shí)候掙的那點(diǎn)利潤(rùn)也就滿打滿算的夠做環(huán)保的錢，上了環(huán)保設(shè)備正常運(yùn)行，基本就是白干了。

我記得2018年的時(shí)候，有位在山東做環(huán)保的朋友困惑，當(dāng)?shù)丨h(huán)保搞這么嚴(yán)格，為什么這些企業(yè)就是沒動(dòng)靜了，你要是上門拜訪說自己的是做環(huán)保的，老板恨不得把廠子里的藏獒放出來收拾你。

這里面的問題，其實(shí)就是我們上面談的問題，并不是政策一嚴(yán)，大家就要上設(shè)備，很多沒有實(shí)力的中小型廠子（這在中國(guó)是一個(gè)數(shù)量龐大的群體）是選擇直接關(guān)門的。

對(duì)于沒有核心競(jìng)爭(zhēng)力的廠子，做了環(huán)保就等于整個(gè)廠子都在做公益了，合計(jì)著不如提前退休，沒有污染，也不用治理污染。

如果你稍微懂點(diǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)，那咱們上面談到的這些用專業(yè)術(shù)語來講，就是四個(gè)字，供給側(cè)改革。

二是，好公司越來越有錢做環(huán)保。

環(huán)保所帶來的供給側(cè)改革在短期來看，的確讓機(jī)會(huì)所有企業(yè)都產(chǎn)生了劇痛，因?yàn)槎唐谏希衅髽I(yè)在環(huán)保上的投入，都帶了剛性成本的提升，這種成本的增加還不是一時(shí)的，而是持續(xù)的，除了前期的投資，還有后面對(duì)環(huán)保設(shè)的持續(xù)運(yùn)營(yíng)。

但也正是因?yàn)檫@種成本的上升是所有玩家都無可避免的，這就洗掉了一些本來靠低價(jià)劣質(zhì)存活的落后產(chǎn)能。

這么看來，環(huán)保的確成了供給側(cè)改革有力的抓手，不然拿什么理由來淘汰落后產(chǎn)能呢，畢竟大家都是辛辛苦苦在工作，怎么一聲令下，廠子就得關(guān)門。

一部分玩家在環(huán)保的壓力下出局，對(duì)于剩下的玩家而言，這無疑是一個(gè)重大的利好。在我們調(diào)研的過程中了解到，供給側(cè)改革涉及到的行業(yè)盈利改善也的確是顯著的。

從這個(gè)層面來講，企業(yè)也有更多的資金和意愿進(jìn)行環(huán)保治理。

2、工業(yè)環(huán)保政策的組合拳

在過去幾年中，我國(guó)在工業(yè)環(huán)保的政策上一直發(fā)力不斷，其總體思路就是：

不斷的把原來老板們認(rèn)為“可做可不做的事兒” 變成 “不敢不做的、必須要做的事兒”。

2014 年 8 月 6 日 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)排污權(quán)有償使用和交易試 點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見》，建立排污權(quán)有償使用和交易制度。

2016 年 11 月，排污許可制度落地，《控制污染物排放許可制實(shí)施方案》要求未來我國(guó)境內(nèi)所有排污單位均要實(shí)行持證排污，并指出到 2020 年，完成覆蓋所有固定污染源的排污許可證核發(fā)工作。

2016 年 12 月 25 日，《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》在十二屆全國(guó)人大 常委會(huì)第二十五次會(huì)議上獲表決通過，并于 2018 年 1 月 1 日起施行。

2017 年以后，排污權(quán)交易在全國(guó)推開，全面建立排污權(quán)有償使用和交易制度。排污權(quán)交易，將環(huán)保治理由成本中心轉(zhuǎn)為利潤(rùn)中心。

得益于政策的持續(xù)完善（上面這些政策還處在非常初級(jí)的階段，執(zhí)行上也存在諸多嚴(yán)重問題），現(xiàn)在劣幣已不太可能輕易驅(qū)逐良幣，但良幣也難驅(qū)逐劣幣，即便是江浙這種市場(chǎng)成熟度比較高的區(qū)域，這種現(xiàn)象也很常見。

但從大的趨勢(shì)來看，政策層面的不斷細(xì)化和推進(jìn)的確給治污和排污雙方帶來了足夠的信心，這也是這次調(diào)研中大家透露出的真實(shí)感受。

另外，伴隨中國(guó)各類工業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、生態(tài)工業(yè)園區(qū)的相關(guān)工業(yè)廢水處理工程項(xiàng)目逐步推進(jìn)，這也使得中國(guó)工業(yè)廢水處理市場(chǎng)規(guī)模正在持續(xù)保持上升趨勢(shì)。

3、工業(yè)環(huán)保技術(shù)的突破

中國(guó)的工業(yè)廢水處理技術(shù)起步是比較晚的，在發(fā)展上借鑒了很多國(guó)外的治理技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，但由于我們?cè)谡吆褪袌?chǎng)層面有天然的優(yōu)勢(shì)，這也給我們的工業(yè)廢水處理技術(shù)發(fā)展留足了時(shí)間和空間。

在過去的二十年中，中國(guó)的工業(yè)廢水在物理、化學(xué)、生物處理方面已取得較大突破，這使得工業(yè)污水處理實(shí)施難度降低，進(jìn)而提高了工業(yè)廢水處理在下游應(yīng)用領(lǐng)域的滲透率。

關(guān)于工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展，青山研究院也在針對(duì)幾個(gè)重要的細(xì)分領(lǐng)域做專門的研究工作，后面會(huì)陸續(xù)單獨(dú)成文與青友分享，這也會(huì)是青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論未來重要的內(nèi)容欄目。

當(dāng)然這些內(nèi)容的形成也都會(huì)是基于對(duì)青友們的深度調(diào)研，有興趣參與的青友可以和我們保持聯(lián)系。